داستان فیلم درباره یک پری دریایی است که از اقیانوس آرام جدا شده و دمش نیز قطع می‌شود. اکنون او را به یک تیمارستان پرت برده اند و هیچ‌کسی هم باور ندارد که او یک پری دریایی است و .....

هنری و دایان زوجی قدیمی هستند که می‌ترسند ازدواج رسمی به معنای پایان روزهای آزادی و سبک زندگی شهری‌شان باشد. اما یک شب پرماجرا که دور از هم و با وسوسه‌های دو غریبه سپری می‌شود، یا آن‌ها را متوجه دلیل با هم بودنشان می‌کند و یا برای همیشه از هم جدا می‌سازد.